Principales responsabilités
Par l'entremise de notre entreprise accréditée par la Fédération des caisses Desjardins du Québec l'agent services financiers réalise les tâches suivantes :
- Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en finances personnelles afin d’offrir à la clientèle desservie une offre et une prestation de services personnalisées.
- Réaliser des activités opérationnelles telles que le traitement des échéances de prêts hypothécaires, l’émission de prêts ainsi que le soutien à la vente de produits d’épargne et de crédit (renouvellement d’épargne traditionnelle, prêt accord D pour REER, révision des marges de crédit, etc.)
- Effectuer des suivis téléphoniques auprès de la clientèle.
- Détecter ou identifier des occasions de vente de produits complémentaires et participer à des activités de sollicitation ciblées, initiées par les conseillers de l’équipe.
Profil recherché
- AEC dans le domaine de l’administration ou du conseil financier
- 2 ans d’expérience en services financiers
OU
- DEC en techniques administratives
- 0 à 6 mois d’expériences en services financiers
OU
- D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Être à l’aise avec les outils informatiques et l’intégration de données
- Connaître les normes de contrôle et mesures de sécurité
Autres exigences
- Posséder le permis de représentant en épargne collective serait un atout
- Être orienté vers le client
- Être doué pour la communication interpersonnelle
- Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
- Gérer les priorités et capacités de travailler sous pression
- Être autonome et posséder une excellente capacité d’adaptation
- Connaître les produits et services Desjardins (un atout)
- Posséder une expérience de base en caisse reliée à la convenance de 9 mois à 1 an (un atout)
Nous offrons :
- Assurances salaire et santé
- Bonification annuelle
- Perfectionnement et possibilité d'avancement
- Programme de référence |
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